وقتی یک کوتوله ناراضی ، قطب شمال را به دست می گیرد ، او زمان را به عقب برمی گرداند و بابا نوئل به سرعت جوان می شود و کریسمس برای همیشه نابود خواهد شد و نجات آن به یک الف وفادار و دختری کوچک با کلید جادویی و بابا نوئلی که حالا نوجوان است بستگی دارد و ...